Infinet Mobile Rep 2.4.1

Infinex Investments, Inc. ❘ Freeware ❘
iOS

Najnowsza wersja
2.4.1 Sejf do zainstalowania

Report a Problem

To nie jest formularz do pobrania!

Baza danych programu UpdateStar prowadzona jest przez użytkowników dla użytkowników.
Twój udział pomoże innym użytkownikom utrzymać najwyższą sprawność systemu dzięki zawsze aktualnemu oprogramowniu. Wypełnij pola, które są nieprawidłowe lub nieaktualne. Sprawdzimy te dane jak najszybciej.
Dziękujemy za wspieranie UpdateStar!

Tytuł:

Kategoria:

Wymagania:

Android

iOS

Windows

Mac

Linux

Licencja:

Wydawca:

Adres wydawcy:

Opis:

The Infinex Financial Group Mobile Rep provides a secure and user-friendly mobile platform for registered representatives to efficiently manage client information, sales activities, and account details.

Manage Clients
<ul>
<li>Access a comprehensive list of current and prospective clients, including relevant details such as current assets, contact information, and address</li>
<li>Facilitate communication by initiating calls or emails directly from the client screen, or obtaining directions</li>
<li>Schedule and review appointments, maintaining a record of previous interactions</li>
<li>Create and monitor important client notes for better relationship management</li>
</ul>

View Accounts & Assets
<ul>
<li>Monitor real-time account values, including detailed holdings across various investment types such as brokerage accounts, fixed and variable annuities, direct mutual funds, REITs, and other products</li>
<li>Retrieve current intraday market values for equities</li>
</ul>

Get Reports
<ul>
<li>Generate performance reports for individual portfolios or specific accounts, covering metrics like month-to-date (MTD), quarter-to-date (QTD), and year-to-date (YTD) performance over selected periods</li>
<li>Identify top and bottom performing holdings within portfolios</li>
<li>View comprehensive portfolio snapshots for a holistic overview</li>
<li>Access information about top clients and total assets under management categorized by product or product provider</li>
<li>Check the status of upcoming or scheduled appointments</li>
</ul>

Manage Sales
<ul>
<li>Set and track progress toward personal and team sales goals for MTD and YTD periods</li>
<li>Review recent sales activities promptly</li>
<li>Receive immediate notifications related to back-office action items; review, acknowledge, and respond accordingly</li>
<li>Monitor the status of documents and service requests efficiently</li>
</ul>

Additional features are available to enhance workflow management and client servicing.

This application is available exclusively to active, authorized Infinex users. It is not intended for end-client use.

Etykiety:

Krótki opis:

Nieznana wersja zainstalowana?

Aktualna wersja:

Adres pliku:

Bezpośredni adres:

Adres sprzedawcy:

Adres ikony:

Adres zrzutu ekranu 1:

Adres zrzutu ekranu 2:

Adres zrzutu ekranu 3:

Adres zrzutu ekranu 4:

Adres pliku PAD:

Komentarz:

Twój adres e-mail:

Biuletyn:

Jeśli nie masz nic przeciwko temu, byśmy się z Tobą skontaktowali jeśli będziemy mieć jakieś pytania dotycząceTwojego wkładu w serwis, podaj swój adres email. Nie udostepnimy go osobom trzecim.

Zrzuty ekranu (kliknij aby obejrzeć powiększenie)

Powiązane

Catalyst FP

The Catalyst Financial Partners mobile application offers clients streamlined access to essential features available through the Client Portal.

Commercial Bank Video Banking

The Commercial Bank Video Banking application provides a secure platform for users to engage with trusted financial professionals remotely.

Osaic Events

This platform offers a comprehensive environment tailored for independent financial professionals to enhance their professional development.

Rams Petroleum

Access your account information at your convenience, anytime and from anywhere. Key Features: Check the most up-to-date fuel prices Review your EFT details Examine your latest invoice specifics Access sales history and other …

Space by New Age Alpha

Space is developed utilizing New Age Alpha’s h-factor methodology, an actuarial-based approach designed to identify and mitigate potential investment pitfalls within a portfolio.

Najnowsza wersja
2.4.1

Darmowe bezpieczne pobieranie plików sprawdzonych przez UpdateStar

Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.

Najnowsze recenzje

	Java SE Development Kit Zaawansowane narzędzia programistyczne Java firmy Oracle
	Nero Burning ROM Nero Burning ROM: najlepsze oprogramowanie do tworzenia płyt dla systemu Windows
	Autodesk App Manager Efektywne zarządzanie aplikacjami Autodesk
	Realtek Audio Driver Popraw swoje wrażenia dźwiękowe dzięki sterownikowi audio Realtek!
	DeepL Tłumacz z precyzją za pomocą DeepL
	aTube Catcher Łatwo pobieraj, konwertuj i nagrywaj filmy za pomocą aTube Catcher!

Najpopularniejsze pobierane

	UpdateStar Premium Edition Aktualizowanie oprogramowania nigdy nie było łatwiejsze dzięki UpdateStar Premium Edition!
	Google Chrome Szybka i wszechstronna przeglądarka internetowa
	Microsoft Edge Nowy standard przeglądania stron internetowych
	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package Zwiększ wydajność swojego systemu dzięki pakietowi redystrybucyjnemu Microsoft Visual C++ 2015!
	Microsoft OneDrive Usprawnij zarządzanie plikami dzięki usłudze Microsoft OneDrive
	Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Niezbędny składnik do uruchamiania aplikacji Visual C++