Infinet Mobile Rep 2.4.1

Infinex Investments, Inc. ❘ Freeware ❘
iOS

Laatste versie
2.4.1 Veilig te installeren

Report a Problem

Dit is geen downloadformulier!

De UpdateStar programma database wordt bijgehouden door gebruikers, voor gebruikers.
Met uw steun kunt u helpen om de software van alle andere gebruikers actueel te houden. Vul alle velden in die onjuist of achterhaald zijn. We zullen uw bijdrage zo spoedig mogelijk controleren en beoordelen.
Wij danken u voor uw steun aan UpdateStar!

Titel:

Categorie:

Vereisten:

Android

iOS

Windows

Mac

Linux

Licentie:

Uitgever:

Uitgever URL:

Beschrijving:

The Infinex Financial Group Mobile Rep provides a secure and user-friendly mobile platform for registered representatives to efficiently manage client information, sales activities, and account details.

Manage Clients
<ul>
<li>Access a comprehensive list of current and prospective clients, including relevant details such as current assets, contact information, and address</li>
<li>Facilitate communication by initiating calls or emails directly from the client screen, or obtaining directions</li>
<li>Schedule and review appointments, maintaining a record of previous interactions</li>
<li>Create and monitor important client notes for better relationship management</li>
</ul>

View Accounts & Assets
<ul>
<li>Monitor real-time account values, including detailed holdings across various investment types such as brokerage accounts, fixed and variable annuities, direct mutual funds, REITs, and other products</li>
<li>Retrieve current intraday market values for equities</li>
</ul>

Get Reports
<ul>
<li>Generate performance reports for individual portfolios or specific accounts, covering metrics like month-to-date (MTD), quarter-to-date (QTD), and year-to-date (YTD) performance over selected periods</li>
<li>Identify top and bottom performing holdings within portfolios</li>
<li>View comprehensive portfolio snapshots for a holistic overview</li>
<li>Access information about top clients and total assets under management categorized by product or product provider</li>
<li>Check the status of upcoming or scheduled appointments</li>
</ul>

Manage Sales
<ul>
<li>Set and track progress toward personal and team sales goals for MTD and YTD periods</li>
<li>Review recent sales activities promptly</li>
<li>Receive immediate notifications related to back-office action items; review, acknowledge, and respond accordingly</li>
<li>Monitor the status of documents and service requests efficiently</li>
</ul>

Additional features are available to enhance workflow management and client servicing.

This application is available exclusively to active, authorized Infinex users. It is not intended for end-client use.

Labels:

Korte beschrijving:

Geïnstalleerde versie onbekend?

Huidige versie:

Download URL:

Directe download URL:

Koop URL:

Pictogram URL:

Schermafbeelding 1 URL:

Schermafbeelding 2 URL:

Schermafbeelding 3 URL:

Schermafbeelding 4 URL:

PAD-bestand URL:

Opmerking:

Uw e-mailadres:

Nieuwsbrief:

Voer uw e-mailadres in zodat wij u kunnen bereiken indien we vragen hebben over uw bijdrage. Wij zullen uw e-mailadres nooit delen met derden.

Schermafbeeldingen (Klik om te vergroten)

Aanverwant

Catalyst FP

The Catalyst Financial Partners mobile application offers clients streamlined access to essential features available through the Client Portal.

Commercial Bank Video Banking

The Commercial Bank Video Banking application provides a secure platform for users to engage with trusted financial professionals remotely.

Osaic Events

This platform offers a comprehensive environment tailored for independent financial professionals to enhance their professional development.

Rams Petroleum

Access your account information at your convenience, anytime and from anywhere. Key Features: Check the most up-to-date fuel prices Review your EFT details Examine your latest invoice specifics Access sales history and other …

Space by New Age Alpha

Space is developed utilizing New Age Alpha’s h-factor methodology, an actuarial-based approach designed to identify and mitigate potential investment pitfalls within a portfolio.

Laatste versie
2.4.1

Veilige en gratis downloads, gecontroleerd door UpdateStar

Blijf actueel
met UpdateStar freeware.

Recente beoordelingen

	turbo vpn Turbo VPN: Snelle en betrouwbare privacy onderweg
	MiniTool Power Data Recovery Efficiënte tool voor gegevensherstel voor alle gebruikers
	Java SE Development Kit Krachtige Java-ontwikkelingstools van Oracle
	Nero Burning ROM Nero Burning ROM: de ultieme software voor het maken van schijven voor Windows
	Stardock Start8 Transformeer uw Windows 8-ervaring met Start8!
	aTube Catcher Download, converteer en neem eenvoudig video's op met aTube Catcher!

Meest populaire downloads

	UpdateStar Premium Edition Uw software up-to-date houden is nog nooit zo eenvoudig geweest met UpdateStar Premium Edition!
	Google Chrome Snelle en veelzijdige webbrowser
	Microsoft Edge Een nieuwe standaard in surfen op het web
	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package Verbeter de prestaties van uw systeem met Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package!
	Microsoft OneDrive Stroomlijn uw bestandsbeheer met Microsoft OneDrive
	Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Essentieel onderdeel voor het uitvoeren van Visual C++-toepassingen