Infinet Mobile Rep 2.4.1

Infinex Investments, Inc. ❘ Ingyenes szoftver ❘
iOS

Legújabb verzió
2.4.1 Biztonságos telepítése

Report a Problem

Ez nem egy letöltés űrlap!

Az UpdateStar programadatbázis fenntartását a felhasználók végzik a felhasználók részére.
A támogatásoddal segítesz más felhasználóknak a szoftvertelepítésüket naprakész állapotban tartani. Tölts ki bármilyen mezőt, amik helytelenek vagy nem naprakészek - amint lehet ki fogjuk értékelni és ellenőrizni a hozzájárulásodat.
Köszönjük az UpdateStar támogatását!

Cím:

Kategória:

Szükséglet:

Android

iOS

Windows

Mac

Linux

Licenc:

Kiadó:

Kiadó URL:

Leírás:

The Infinex Financial Group Mobile Rep provides a secure and user-friendly mobile platform for registered representatives to efficiently manage client information, sales activities, and account details.

Manage Clients
<ul>
<li>Access a comprehensive list of current and prospective clients, including relevant details such as current assets, contact information, and address</li>
<li>Facilitate communication by initiating calls or emails directly from the client screen, or obtaining directions</li>
<li>Schedule and review appointments, maintaining a record of previous interactions</li>
<li>Create and monitor important client notes for better relationship management</li>
</ul>

View Accounts & Assets
<ul>
<li>Monitor real-time account values, including detailed holdings across various investment types such as brokerage accounts, fixed and variable annuities, direct mutual funds, REITs, and other products</li>
<li>Retrieve current intraday market values for equities</li>
</ul>

Get Reports
<ul>
<li>Generate performance reports for individual portfolios or specific accounts, covering metrics like month-to-date (MTD), quarter-to-date (QTD), and year-to-date (YTD) performance over selected periods</li>
<li>Identify top and bottom performing holdings within portfolios</li>
<li>View comprehensive portfolio snapshots for a holistic overview</li>
<li>Access information about top clients and total assets under management categorized by product or product provider</li>
<li>Check the status of upcoming or scheduled appointments</li>
</ul>

Manage Sales
<ul>
<li>Set and track progress toward personal and team sales goals for MTD and YTD periods</li>
<li>Review recent sales activities promptly</li>
<li>Receive immediate notifications related to back-office action items; review, acknowledge, and respond accordingly</li>
<li>Monitor the status of documents and service requests efficiently</li>
</ul>

Additional features are available to enhance workflow management and client servicing.

This application is available exclusively to active, authorized Infinex users. It is not intended for end-client use.

Címkék:

Rövid leírás:

A telepített verzió ismeretlen?

Jelenlegi verzió:

Letöltés URL:

Közvetlen letöltés URL:

Vásárlás URL:

Ikon URL:

Pillanatkép 1 URL:

Pillanatkép 2 URL:

Pillanatkép 3 URL:

Pillanatkép 4 URL:

PAD fájl URL:

Megjegyzés:

E-mail címe:

Hírlevél:

Írd be az e-mail címedet, így később kapcsolatba léphetünk veled, ha kérdéseink merülnének fel a hozzájárulásodat illetően. Az e-mail címedet soha nem fogjuk megosztani semmilyen harmadik féllel.

Pillanatképek (kattintson nagyobb képért)

Kapcsolódó

Catalyst FP

The Catalyst Financial Partners mobile application offers clients streamlined access to essential features available through the Client Portal.

Commercial Bank Video Banking

The Commercial Bank Video Banking application provides a secure platform for users to engage with trusted financial professionals remotely.

Osaic Events

This platform offers a comprehensive environment tailored for independent financial professionals to enhance their professional development.

Rams Petroleum

Access your account information at your convenience, anytime and from anywhere. Key Features: Check the most up-to-date fuel prices Review your EFT details Examine your latest invoice specifics Access sales history and other …

Space by New Age Alpha

Space is developed utilizing New Age Alpha’s h-factor methodology, an actuarial-based approach designed to identify and mitigate potential investment pitfalls within a portfolio.

Legújabb verzió
2.4.1

UpdateStar által ellenőrzött biztonságos és ingyenes letöltések

Legyen naprakész
az ingyenes UpdateStar-ral.

Legutóbbi visszajelzések

	Java SE Development Kit Hatékony Java fejlesztőeszközök az Oracle-től
	Nero Burning ROM Nero Burning ROM: A végső lemezkészítő szoftver a Windows számára
	Autodesk App Manager Autodesk-alkalmazások hatékony kezelése
	Realtek Audio Driver Fokozza hangélményét a Realtek Audio Driver segítségével!
	Web Companion Fokozza online élményét a Lavasoft Web Companion segítségével!
	Google Earth Pro Fedezze fel a világot lenyűgöző részletességgel a Google Earth Pro segítségével.

Legkedveltebb letöltések

	UpdateStar Premium Edition A szoftver naprakészen tartása még soha nem volt ilyen egyszerű az UpdateStar Premium Edition segítségével!
	Google Chrome Gyors és sokoldalú webböngésző
	Microsoft Edge Új szabvány a webböngészésben
	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package Növelje a rendszer teljesítményét a Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package segítségével!
	Microsoft OneDrive Egyszerűsítse fájlkezelését a Microsoft OneDrive-val
	Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Alapvető összetevő Visual C++ alkalmazások futtatásához